4Fで目覚める。階段へ向かうと、男の子と女の子が仲間になる。
男の子を連れて、アイシスに話しかける。 アイシスを追いかけ、天空の兜をかぶってみる。 「てんくうのかぶと」が手に入る。
グランバニア南東の小島にある家。船に乗って行く。
古代の遺跡の南にあるほこら。これも船に乗って行く。
船に乗ってグランバニアの北、海の神殿へ入る。 海の神殿を抜け、エルヘブンヘ。
外観北西にある宝箱を開け、「まほうのカギ」を手に入れる。 北東にある階段を下りる。B1にある宝箱を開け、「まほうのじゅうたん」を手に入れる。
グランバニア西の大陸にある塔。 最上階に行き、宝箱から「マグマのつえ」を手に入れる。
エルヘブンの南にある洞窟。岩の前で「マグマのつえ」を使うと、洞窟に入れるようになる。 途中プサンがグルグル回っているので、レバーを動かして止めるとプサンが仲間になる（戦闘には参加しない）。 トロッコに乗り、洞窟の奥へ進む。
王座の後ろを調べると、階段が見つかる。 階段を降りて、東側へ行く。プサンと話す。
サラボナの東にある森。男の子か女の子（両方でも良い）を連れて迷いの森へ。 たき火にいる透明の人物に話しかける。 男の子または女の子（または両方）について行き、妖精の村へ。
北にいるポワンと話し、問いに「はい」と答える。 「ようせいのホルン」をもらう。
天空への塔の北にある城。外観中央の花の近くで、「ようせいのホルン」を使う。 すると、妖精の城が現れる。女王に話しかけて「ひかるオーブ」をもらう。 2F西で妖精に話しかける。 絵の前に立つとサンタローズ（過去）へ行ける。
洞窟の前にいる戦士に話しかける。 教会の前にいる子供主人公と話し、問いに2回とも「はい」と答える。 「ひかるオーブ」と「ゴールドオーブ」をすり替える。
「ゴールドオーブ」を持ち、プサンと話す。天空城が浮上する。 老人の部屋のタンスにある、「フックつきロープ」を手に入れる。
ルドマンと話し、問いに「はい」と答える。
山奥の村の西にあるほこら（中に入るには「まほうのカギ」が必要）。 壺を調べて色を確認する。
兵士の話を聞き、見張りの塔へ。
サラボナの西隣にある塔。 4Fへ行くと、BOSS「ブオーン」との戦闘になるので倒す。 そばにある宝箱を開けると「さいごのカギ」が手に入る。 階段を下りると、自動的にサラボナへ。
アルカパの北にある洞窟。
南西大陸にある塔（天空城で行く）。 外観の一番上で「フックつきロープ」を使って中に入る。 下へ降りて行く。1Fのレバーを押すと扉が開く（以降は、「フックつきロープ」無しで、扉から塔に入れるようになる）。
B2東にいるゴンズに話しかけると、BOSS「ゴンズ」戦闘になるので倒す。 宝箱を開け「りゅうのひだりめ」を手に入れる。 B3にいるゲマに話しかけると、BOSS「ゲマ（2）」戦闘になるので倒す。 宝箱を開け「りゅうのみぎめ」を手に入れる。
3Fから「フックつきロープ」を使って2Fの竜の像の所へ行く。 「りゅうのひだりめ」と「りゅうのみぎめ」をはめる。 竜の内部へ入る。像内部3Fで「フックつきロープ」を使って下へ行く。 2Fにある「ドラゴンオーブ」を手に入れる。
「ドラゴンオーブ」を持ってプサンと話し、問いに「はい」と答える。 プサンがマスタードラゴンになり、「てんくうのベル」がもらえる。
アルカパの南にある神殿。「てんくうのベル」を使って大神殿に入る。 右の部屋に入り、兵士に話しかけると「へびておとこ」との戦闘になるので倒す。 「てんくうのよろい」が手に入る。
中に入り、奴隷に話しかけた後、兵士に話しかけると「りゅうせんし 2体」との戦闘になるので倒す。 北にいる老シスターに話し、問いに答える。 BOSS「ラマダ」との戦闘になるので倒す。 ラマダのいた所を調べると、下り階段が見つかる。
奥へ行き、イブールと話す。 BOSS「イブール」との戦闘になるので倒す。 「いのちのリング」を手に入れる。 1Fへ戻ると、自動的にグランバニアへ。
グランバニア4Fで目覚める。
扉の向こうの部屋に入り、3つのリング（炎、水、命）をはめる（「さいごのカギ」が必要）。 魔界への旅の扉が現れるので入る。
出ようとすると、空からが「けんじゃのいし」が降ってくる。
魔界のほこらの東にある町。
ジャハンナの北にある巨大な山。
5Fマーサの近くに行くと、「ダークシャーマン 2体」との戦闘になるので倒す。
矢印床の部屋で「せいなるみずさし」を手に入れる。
溶岩の部屋で「せいなるみずさし」を使う。
奥の宝箱を調べると、「ヘルバトラー 1体×2」との戦闘になるので倒す。
さらに行くと、BOSS「ミルドラース」との戦闘になるので倒す。
エンディングへ。
エビルマウンテン南の毒の沼地に入ると、隠しダンジョンへ行ける。 最深部ではBOSS「エスターク」がいる。話すと戦闘になる。